Opleiding & Training
Wft-Leven (incl. Beleggen-A)
Sinds 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. Deze wet stelt regels aan iedereen die financiële producten aanbiedt aan consumenten of bedrijven, of hierin bemiddelt. Deze wet stelt onder andere eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van deskundigheid en zorgplicht. Financiële dienstverlening is uitsluitend toegestaan met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.
De opleiding Wft-Leven is inclusief Wft-Beleggen-A
Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen en van intermediairs die advies geven en/of bemiddelen in de verkoop van levensverzekeringen.
Doel
Het doel van de opleiding is u optimaal voor te bereiden op het landelijk examen.
Het programma
De belangrijkste onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:
Wft-Leven
- Sociale zekerheid
- Werknemerspensioen: vormen en regelgeving
- Werknemerspensioen: systemen en risico’s
- DGA-pensioen
- Oudedagsvoorziening voor IB-ondernemers
- Levensverzekering algemeen
- Renteverzekeringen
- Kapitaalverzekeringen
- Schenken en erven
- Acceptatie van levensverzekeringen
- Mutatie en expiratie van levensverzekeringen
Beleggen-A
- Gesprek starten
- Vragenlijst invullen
- Controleren op begrip en validiteit
- Risicoprofiel opstellen
- Portefeuillemix bepalen
- Risico’s uitleggen
- Begrip toetsen
- Informatie geven over beleggingsfondsen
- Beleggingsfondsen kiezen
- Risicoprofiel wijzigen
- Gevolgen van een gewijzigde situatie uitleggen
- Aanpassing adviseren negatieve ontwikkeling
- Aanpassing adviseren positieve ontwikkeling
- Cliëntdossier bij beleggen
- Analyse van het beleggersgedrag
- Inrichten en beheren beleggingsportefeuille
- Rendement en vermogensontwikkeling
- Risico’s van beleggen
- Risicoreductie door spreiding
- Financiële bijsluiter fondsen
- Beleggingscategorieën
- Kenmerken beleggingsinstellingen
- Speciale beleggingsfondsen
- Macro economische analyse
Zelfstudie
6 tot 8 uur zelfstudie per week.
Opleidingsduur
14 avonden van 2 uur.
Vooropleiding
Voor deze opleiding is de opleiding WFT-Basis Financiële Dienstverlening vereist.
Afsluiting
De opleiding is gericht op het erkende examen, dat landelijk wordt afgenomen.
Prijs (excl. examen en boekengeld)
lesgeld € 773,00
boekengeld € 357,00
Examengeld: zie www.sefd.nl
Startmaanden en plaatsen
Doetinchem, september en maart, woensdag.
