Opleiding & Training

Sinds 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. Deze wet stelt regels aan iedereen die financiële producten aanbiedt aan consumenten of bedrijven, of hierin bemiddelt. Deze wet stelt onder andere eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van deskundigheid en zorgplicht. Financiële dienstverlening is uitsluitend toegestaan met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen en van intermediairs die beleggingsadviezen geven.

Doel
Het doel van de opleiding is u optimaal voor te bereiden op het landelijk examen.

Het programma
De belangrijkste onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

• Opstarten van een adviesgesprek
• Invullen van een gestandaardiseerde vragenlijst
• Controleren van het begrip bij de klant en van de validiteit van de antwoorden
• Vertalen van de vragenlijst en de overige informatie naar een risicoprofiel
• Bepalen van de gewenste portefeuillemix
• Uitleggen van de risico’s van beleggen
• Toetsen of de klant de risico’s begrijpt
• Geven van informatie over beleggingsfondsen
• Kiezen van geschikte beleggingsfondsen
• Wijzigen van het risicoprofiel bij veranderde persoonlijke omstandigheden
• Uitleggen van de gevolgen van afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling
• Het aanpassen van de beleggingsmix bij negatieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling
• Het aanpassen van de beleggingsmix bij positieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling
• Het cliëntprofiel
• Beleggersgedrag
• Het inrichten en beheren van een beleggingsportefeuille
• Rendement en vermogensontwikkeling
• Risico’s van beleggen
• Risicoreductie door spreiding
• De financiële bijsluiter
• Beleggingscategorieen
• Kenmerken van beleggingsinstellingen
• Speciale beleggingsfondsen
• Macro-economische analyse

Zelfstudie
6 tot 8 uur zelfstudie per week.

Opleidingsduur
4 avonden van 2 uur.

Vooropleiding
Voor deze opleiding is de opleiding WFT-Basis Financiële Dienstverlening vereist.

Afsluiting
De opleiding is gericht op het erkende examen, dat landelijk wordt afgenomen.

Prijs (excl. examen en boekengeld)
lesgeld € 220,00
boekengeld € 211,00

Examengeld: zie www.sefd.nl

Startmaanden en plaatsen
Doetinchem, september en maart, woensdag